Vendas — Documentos que se Fecham Sozinhos
Orçamento, proposta, ordem de serviço e pedido com PDF automático, link público de aceite e tracking de visualização.
As peças principais.
O que está dentro desse módulo e por que muda a operação.
Quatro tipos de documento
Orçamento, proposta, ordem de serviço e pedido em uma só ferramenta. Numeração automática e estados (rascunho, enviado, aceito, recusado) acompanham cada documento.
Catálogo reutilizável
Cadastre produtos, serviços, assinaturas e kits combinados. Reutilize em todos os documentos com preço, custo e estoque controlados.
Link público assinável
Cada documento gera link único. Cliente abre no navegador, sem login, aceita ou recusa. O aceite cria transação no Financeiro e move o card no Kanban.
PDF profissional pelo WhatsApp
PDF com logo, cores e layout da empresa. Envio direto por WhatsApp nativo ou email, com modelo pronto e variáveis do contato.
Tracking de visualização
Painel mostra quando o cliente abriu, quanto tempo permaneceu e a decisão final. Histórico imutável aparece na timeline do contato.
Pipeline visual de vendas
Documentos viram cards no Kanban automaticamente. Cliente aceita e o card pula de coluna sozinho, sem ninguém arrastando à mão.
Como ele opera no dia a dia.
Cenários concretos onde esse módulo entrega valor — sem promessa vazia.
- Vendedor de consultoria ou agência (3 a 15 pessoas)
Recebe pedido por WhatsApp, monta orçamento reutilizando serviços do catálogo, envia o link em poucos minutos, acompanha quando o cliente abre e fecha pelo próprio link sem precisar ligar de volta.
Resultado
Menos tempo na proposta, transparência total sobre o status do orçamento e Financeiro alimentado automaticamente após o aceite.
- Dono que vende pessoalmente (varejo, beleza, serviços técnicos)
Cliente liga, dono abre orçamento rápido com itens do catálogo, marca como aceito manualmente porque o pagamento foi na hora, e o sistema baixa estoque e cria o recebimento no mesmo movimento.
Resultado
Uma tela cobre venda, estoque e recebimento, sem precisar pular entre planilhas e cadernetas.
Não vive sozinho.
Como Vendas conversa com o resto do Katto Hub.
Kanban
Documento enviado vira card no Kanban. Aceite do cliente move o card para a coluna configurada por tipo (orçamento, OS, pedido).
Financeiro
Documento aceito cria transação prevista no Financeiro, com categoria e conta padrão configuráveis por tipo de documento.
CRM
Se o documento tem contato CRM, o deal fecha sozinho ao ser aceito e o histórico fica preservado na ficha do contato.
Chat
O envio de orçamento ou proposta sai pelo WhatsApp nativo da empresa, com o PDF anexado direto na conversa.
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