Kanban — A Pipeline Única do Hub
Vendas, OS, pedidos, jurídico ou suporte em um único quadro visual, com automações por mudança de coluna.
As peças principais.
O que está dentro desse módulo e por que muda a operação.
Quadros com templates prontos
Comece do zero ou parta de templates por segmento (vendas B2B, clínica, construção, jurídico, suporte). Colunas, etiquetas e campos típicos já vêm configurados.
Cards conectados ao negócio
Cada card pode vincular contato do CRM, valor financeiro, responsáveis, etiquetas, vencimento e checklists. Painel lateral abre o detalhe completo.
Automações por etapa
Crie regras "quando o card move para X, faça Y": manda WhatsApp, atribui responsável, cria tarefa, troca etiqueta. Pausa e retoma sem perder a configuração.
Vinculação com o CRM
Cada card pode ter o contato CRM como cliente principal. Fechar o card marca a atividade do contato como concluída automaticamente.
Lançamentos financeiros no card
Associe receita ou despesa prevista ao card. Mover para a coluna de conclusão marca a transação como recebida ou paga.
Pipeline única do Hub
Vendas, ordens de serviço e pedidos não têm funil próprio — cada um configura quadro e coluna aqui, sincronizando nos dois sentidos.
Como ele opera no dia a dia.
Cenários concretos onde esse módulo entrega valor — sem promessa vazia.
- Dono de PME que centraliza venda e operação
Vendedor envia proposta no módulo Vendas e o card nasce na coluna "Aguardando resposta" do Kanban. Quando o cliente aceita o link, o card pula para "Aceito" e a automação dispara WhatsApp de confirmação e cria a previsão no Financeiro.
Resultado
Toda a operação visível em um único quadro, sem precisar entrar em cada módulo para saber em que pé está cada cliente.
- Gerente de operações com equipes diferentes
Cria um quadro misto com tarefas internas, OS em execução e pedidos em separação. Arrastar uma OS para "Revisão" notifica o revisor e agenda lembrete automático em dois dias.
Resultado
Cada equipe vê o que precisa fazer, sem reunião de status e sem planilha paralela.
Não vive sozinho.
Como Kanban conversa com o resto do Katto Hub.
CRM
Cards vinculam contatos do CRM como cliente principal. Conclusão do card marca a atividade CRM como concluída.
Financeiro
Receitas e despesas previstas viram parte do card. Coluna de conclusão atualiza a transação para paga ou recebida.
Vendas
Orçamentos, OS e pedidos viram cards automaticamente. Mudança de coluna no Kanban atualiza o status do documento original.
Chat
Cards podem ser criados a partir de uma conversa do Chat, já levando contato e contexto da mensagem.
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