CRM — Pipeline e Relacionamento
Centralize contatos, negócios e atividades com visão de funil em tempo real. Previsão de receita ponderada por estágio.
As peças principais.
O que está dentro desse módulo e por que muda a operação.
Base de contatos 360°
Cadastre pessoas e empresas com busca por nome, CPF e CNPJ. Cada contato tem timeline completa, deals vinculados, atividades e tags customizáveis.
Pipeline visual
Arraste deals entre estágios em quadro Kanban ou lista. Fechamento como ganho cria transação prevista no Financeiro automaticamente.
Atividades e histórico
Registre calls, emails e reuniões com timeline por contato e deal. Filtros por minhas atividades e pendentes, com atribuição por usuário.
Previsão de receita
Cálculo automático de deal × probabilidade do estágio, com visão mensal de 3 a 12 meses. Drill-down por estágio e pipeline.
Pipelines e campos customizáveis
Customize estágios, campos personalizados, listas de opções e tags. Acesso restrito por cargo e auditoria das mudanças.
KPIs no Dashboard
Painel com contatos totais, deals abertos, vendas do mês e previsão dos próximos 3 meses. Links diretos para cada seção.
Como ele opera no dia a dia.
Cenários concretos onde esse módulo entrega valor — sem promessa vazia.
- Dono de PME que ainda vende pessoalmente (3 a 10 pessoas)
Cria contato e deal, marca atividade de follow-up, arrasta o card entre estágios e fecha como ganho. O Financeiro recebe a previsão de recebimento no mesmo instante, sem digitar nada duas vezes.
Resultado
Funil atualizado em tempo real, previsão de receita e fluxo de caixa sincronizados na mesma operação.
- Gerente comercial com 3 a 10 vendedores
Acompanha a previsão dos próximos 6 meses por estágio, identifica onde a conversão caiu e replaneja prioridades de follow-up direto pela tela de previsão.
Resultado
Decisões com base no funil real em vez de planilha, economizando horas de relatório manual toda semana.
Não vive sozinho.
Como CRM conversa com o resto do Katto Hub.
Financeiro
Deal ganho gera transação prevista no Financeiro automaticamente, vinculada ao contato e ao valor do negócio.
Kanban
Novo contato ou deal ganho/perdido dispara automações configuráveis no Kanban — mover card, criar tarefa, mandar mensagem.
Chat
Conversa do WhatsApp se vincula ao contato pelo telefone e fica visível na timeline do CRM.
Dashboard
Widgets de funil, novos leads, próximas atividades e previsão de receita ficam no painel inicial de cada usuário.
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