Central de documentos da empresa, sem pasta no Drive
Contratos, notas fiscais, faturas e arquivos diversos num lugar só — com busca em tempo real, controle por cargo e vinculação direta a contatos, cards e transações.
As peças principais.
O que está dentro desse módulo e por que muda a operação.
Armazenamento isolado por empresa
Cada empresa tem seu próprio espaço criptografado, separado dos demais inquilinos. Validação de tipo de arquivo e quota controlada.
Busca, tags e categorização
Filtre por título, contraparte ou tags em tempo real. Sidebar separa Contratos, NFs, Faturas e tipos custom da empresa.
Controle de acesso por cargo
Quem pode ver, criar, editar ou excluir cada tipo de documento. Paralegal acessa contratos; contador acessa só faturas — defesa em profundidade.
Metadados de negócio
Data de emissão, vencimento, valor e parte contrária capturados no upload. Útil pra alertar contrato vencendo ou cruzar com o Financeiro.
Anexação cross-módulo
Veja documentos do cliente na aba do CRM, contratos na OS do Kanban, NF na transação do Financeiro. Sem copiar arquivo entre pastas.
Tipos customizáveis
Crie tipos próprios (Licença, Certificado, Procuração) com ícone e filtros. Cada tipo vale pra contato pessoa, empresa ou ambos.
Como ele opera no dia a dia.
Cenários concretos onde esse módulo entrega valor — sem promessa vazia.
- Escritório jurídico · 12 pessoas
Contratos chegam dos clientes. Paralegais fazem upload em Documentos, escolhem o tipo Contrato, vinculam ao contato e adicionam tags por projeto. O sócio busca pelo nome do cliente e vê todos os contratos em ordem.
Resultado
100% digital, sem pasta compartilhada externa. O paralegal só enxerga contratos, o sócio revisa vencimentos — auditável.
- Clínica · 8 pessoas
Recepcionista cria o paciente; enfermeiro anexa exames e prescrições direto na aba Documentos do contato com tags clínicas. O médico abre o paciente, filtra por “hemograma” e encontra o histórico inteiro em segundos.
Resultado
Pronto pra LGPD: isolamento por empresa, controle por cargo, zero papel. Recepção não enxerga prontuário.
Não vive sozinho.
Como Documentos conversa com o resto do Katto Hub.
CRM
Aba Documentos em cada contato (pessoa ou empresa). Upload inline e filtro de tipos por perfil — contrato vai em empresa, RG em pessoa.
Kanban
Cards de OS e obra ganham seção de anexos. Vincule fotos, orçamentos e contratos diretamente no card, rastreável pela timeline.
Financeiro
Transação pode ter NF, recibo ou comprovante anexado. Útil pra exportação contábil e auditoria sem caçar arquivo solto.
Vendas
Proposta assinada e NF emitida no fluxo de Vendas caem automaticamente em Documentos, prontas pra consulta futura.
Liga o Documentos no seu Hub.
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